Колись у пралісі царював сірий Вовк. Все живе перед ним тремтіло. Десятою дорогою звірі обминали його палац. Вже поїв у своїх володіннях і зайців, і кіз, диких свиней і лосів та всяку дрібну звірину. Тому часто голодний сидів, клацав зубами і ночами завивав на місяць.
Та голод – не пан. Заходився снідати, обідати і вечеряти своїми ж братами і друзями – вовками. Але скоро й вовків мало зосталося, лише найближчі родичі – сини і дочки.
Тоді вирішив Вовк скликати раду своїх побратимів, які царювали у навколишніх лісах.
Сів худющий-прехудющий Вовк на широкий пеньок, а навколо полягали: руда, з хитрою мордочкою Лисиця, довга зелена Гадюка і старий смердючий Тхір.
– Що чувати у вас, мої друзі? – прохрипів Вовк. – Чи шанують вас усякі там лосі, кози, зайці та інша дрібнота? – Хай би попробували не шанувати мене, просичала Гадюка. – Навчені тобою мої вовчиська швидко дають їм раду. Сидять тихо, мов кроти у норах. – І в моєму царстві благополучно, – пробелькотіла Лисиця. – Пробували кози відгородитися у лісі, то подаровані тобою вовчиська таку дали їм автономію, що дві кози і один цап – тільки й залишилося від них. Зате смирні, хоч до рани приклади. – А у мене трохи мишва вовтузилася, та ми швидко з ними справилися, – похвалився Тхір. – Вони так знахабніли, що пробували навіть свої школи запровадити, мишачу мову вивчати. Я спочатку дозволив. Та з кожним днем вони сміливішали, вже й про окрему державу загомоніли. Ось тут я і показав їм державність! Дуже у пригоді стали твої вовчиська... Тепер школи є, а мишенят за партами нема. І маю спокій. – А чого це їжак не прибув до мене? – запитав Вовк.
Лисиця глянула на запалі боки царя і зразу відсунулася якнайдалі від нього. Вона добре знала звички голодних вовків. Щоб відвернути увагу від себе, помахала хвостом і улесливо промовила: – Чула я, наш всесильний володарю, що їжаки бунтують, нікому не хочуть коритися, під дубом свою окрему державу заснували. – Їжаки?! – здивовано закричав на весь ліс Вовк. – Їжаки бунтують? їм захотілося своєї держави? Сюди, сюди, Лисице, приведи їх негайно! Я їм покажу і окрему державу, і як бунтувати!
Лисиця швидко побігла у ліс, надибала великого дуба. їжаки всією громадою саме обідали. – Добридень вам, любі їжаки! – солоденько привіталася хитра Лисиця. – Сідай, сусідко, гостем будеш, – промовив старий їжак. – Дякую за хліб-сіль, добрі сусідоньки, – улесливо прогавкала Лисиця. – Великий цар Вовк запрошує вас до себе на раду. – Чого йому треба від нас? – запитав їжак. – Не знаю, – збрехала руда. – Скажи Вовкові, – поважно промовив їжак, – що ми не його піддані і на раду до нього не збираємось.
Лисиця навіть не попрощалася з їжаками, а чимдуж понесла новину Вовкові. Ще здалеку побачила, як Гадюка і Вовк шматують старого Тхора. Злякано озирнулася, сховалася за кущем свербигузу і прошепотіла: “Це ж вони і мене з'їдять. Що для них двох старий і сухий Тхір. Ні, я близько до них не підійду”.
Як тільки були обгризені Тхорові кістки, Лисиця вибігла з-за куща, низько вклонилася Вовкові і, тремтячи від страху, пробелькотіла: – Була я, великий царю, у їжаків. – Де ж вони? – гаркнув Вовк. – Не хотять іти до тебе, великий володарю. Кажуть, що ти їм не... не цар... – Що-о-о?! – заревів Вовк. – Ти чула, Гадюко, що роблять під дубом їжаки? – Чую, чую, мій володарю, – просичала Гадюка. – Треба знищити тих клятих вільнодумців. Вони і мені, і моїм родичам погрожують, а синові навіть хвоста відкусили, ледь живий утік. – Збирайте свої війська, – репетував Вовк. – І я поведу армію на їжаків! Зітру їх з лиця землі! Знищу і того дуба, коло якого вони окопалися!
Надвечір Лисиця привела своє військо, а Гадюка – своє. Назбирав і Вовк сухоребрих голодних родичів. І посунуло те військо на країну їжаків. Вже стемніло, як дібралися до дуба. – Гей, їжаку! – закричав Вовк. – Вийди і поклонися мені! – А хто ти такий? – спокійно запитав їжак. – Я цар Вовк! – Не знаю такого. – Що-о-о?! – заревів не своїм голосом Вовк, аж листя на дубі затремтіло. – Плюндруйте непокірних їжаків, нищіть їх державу, а полонених живими подавайте мені на вечерю!
Гадюки першими кинулися у бій. Нишком повзли у високій траві до дуба. Та їжаки не дрімали. Зненацька напали на своїх ворогів і повідгризали їм голови. Як побачив те Вовк, то ще лютішим став. – Веди, Лисице, своє військо! – зарепетував, аж земля захиталася. – Ой царю великий, – простогнала Лисиця. – Давай разом будемо наступати. Тоді й переможемо гордих їжаків. – Мудро порадила! – гаркнув Вовк і повів своє сухоребре військо у наступ. Лисиця ж не поспішала.
Їжаки, як побачили поблизу ворогів, зразу у клубочки поскручувалися. А голодні вовки накинулися на здобич і від страшного болю дико завили. Вони покололи свої чорні пащі об колючки і тікали щодуху додому. За ними, підібгавши облізлого хвоста, теліпався і цар Вовк. Десь коло дуба загубив і корону. А Лисиця з своїм військом ще раніше дременула.
Так перемогли своїх ворогів хоробрі їжаки.